México.- Nacional Financiera (Nafin) realizó una muy exitosa colocación de Certificados Bursátiles (CEBURES), a plazos de 3 y 7 años, por 4,533 y 5,467 millones de pesos, respectivamente; en seguimiento de la estrategia del Gobierno Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto a la emisión de bonos sostenibles con etiqueta social.
En total, se obtuvo una demanda de alrededor de 3.5 veces el monto inicial de 5 mil millones de pesos ofertado, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en Nafin. Además, de contar con tres calificaciones “AAA” en escala doméstica por las agencias S&P Global Ratings, Fitch México y HR Ratings México
La transacción, que alcanzó un interés por más de 17,515 MDP por parte de inversionistas, contó con el apoyo y la fuerza de ventas conjunta de Casa de Bolsa Banorte, Actinver Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, quienes manifestaron su beneplácito por la colocación de este papel.
La tasa flotante anual es TIIE de Fondeo más 26 puntos base para el plazo de 3 años, mientras que, para el plazo de 7 años, la tasa fija anual fue de 9.08%.
El destino de los recursos será para reforzar los programas y servicios que ofrece Nafin y que generen un mayor impacto positivo en temas sociales, en apoyo al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas del país, con énfasis en el mediano y largo plazo, complementando los esquemas de crédito que ofrece la banca comercial.
Con esta operación, Nafin refuerza su compromiso con el bienestar y desarrollo del país, impulsando un mercado interno más competitivo, integrando un mayor número de empresas en la cadena de valor, promoviendo la inclusión financiera para los sectores más vulnerables de la economía, y apoyando la reactivación económica y creación de empleos.
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