Banamex emite 1,300 millones de dólares en deuda subordinada

México.- Banco Nacional de México (Banamex), integrante del Grupo Financiero Banamex (“Banamex” o el “Banco”), anunció hoy la exitosa emisión de $1,300 millones de dólares en Notas de Capital Subordinadas Preferentes Nivel 2, con lo cual busca fortalecer su base de capital y respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo.

Las notas subordinadas tienen un plazo de 10.25 años, con opción de recompra a partir del quinto aniversario, y devengan un cupón de 6.70% anual. La transacción califica como capital nivel 2 conforme a los requerimientos aplicables de Basilea III y de la regulación local.

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Alta demanda de inversionistas respalda la emisión

La emisión fue bien recibida por un grupo de más de cien inversionistas institucionales diversificado, incluyendo administradores de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones, con una demanda final que superó el monto emitido en aproximadamente 2.69 veces.

Este sólido interés refleja la confianza de los inversionistas en la calidad crediticia, su plan estratégico de negocios y la capacidad de ejecución del equipo de Banamex. Los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales.

Patricio Diez de Bonilla, Director de Finanzas (CFO) de Banamex, comentó:

“Esta es una transacción inaugural para Banamex en los mercados internacionales. La exitosa colocación demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia y en nuestra franquicia. Asimismo, la emisión forma parte de nuestros esfuerzos continuos para fortalecer la posición de capital de Banamex mientras financiamos un crecimiento sostenible. Estamos satisfechos con la alta calidad y diversificación de la base de inversionistas alcanzada.”

Notas cuentan con calificaciones y cotizan en mercado internacional

Las notas fueron emitidas bajo el Programa de Notas a Mediano Plazo (Medium Term Note Program) del Banco y cuentan con calificaciones de Baa2 (hyb) por Moody’s y BB por S&P; las notas se encuentran listadas en el Euronext Dublin Global Exchange Market. La liquidación está programada para el 7 de mayo de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Banamex es una institución financiera líder en México, que ofrece una amplia gama de servicios bancarios y financieros a clientes de banca de consumo, Pymes e institucionales. Al 31 de marzo de 2026, el Banco reportó activos totales por $1,100,829 millones de pesos.

Comunicado

FF